【云端物語】謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。【云端看市】關于大盤滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向

【云端物語】

謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。

別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。

【云端看市】

關于大盤

滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向資金全天凈買入32.76億元。

板塊方面，豬肉、旅游、教育、東數(shù)西算、機場等板塊漲幅居前，小金屬、鹽湖提鋰、油氣開采、新冠檢測等板塊跌幅居前。

賽道股調(diào)整，數(shù)字經(jīng)濟回暖， 疫情概念震蕩。

成長股，超跌反彈主線，以新能源，醫(yī)藥為主，其中反彈最好的是一季報確定的，比如光伏，cxo。

俄-烏-事-件影響會越來越小，雖有波動，但心理大于實際，在此期間，盯緊人民幣-幣-值，關注3月會議重大結構性機會。

市場永遠是對的，我們只能在自己身上找原因，逐個解決，提升優(yōu)化。資本市場里，沒有其他捷徑.

盤后消息：

1、上交所發(fā)布“十四五”期間碳達峰碳中和行動方案

2、15部門：支持新興材料、人工智能、虛擬現(xiàn)實技術等在老年健康領域的深度集成應用與推廣。

3、國家開發(fā)銀行200億專項貸款支持春耕備耕。

4、北京拓展數(shù)字人民幣在跨境支付等領域的應用　產(chǎn)業(yè)鏈公司望受關注。

5、中鋼協(xié)：嚴厲打擊鐵礦石價格炒作行為，包括輿論炒作、期貨炒作、囤積居奇等行為。

6、浙江、江蘇、山東水泥企業(yè)發(fā)漲價通知。

7、杭州將新建不少于2億平方米綠色建筑，光伏產(chǎn)業(yè)需求旺盛推動上游原料價格持續(xù)上漲.

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【利好公告】

1、梅花生物業(yè)績快報：2021年凈利同比增139.4%

2、凌鋼股份：2021年凈利同比增長64.61% 擬10派0.97元

3、明陽智能業(yè)績快報：2021年凈利同比增長141.56%

4、百隆東方業(yè)績快報：2021年凈利同比增278.09%

5、石化油服：子公司中標約62.71億元天然氣管道工程項目

6、炬華科技：預中標1億元國家電網(wǎng)項目

7、萬勝智能：預中標7614萬元國家電網(wǎng)項目

8、三星醫(yī)療：預中標約1.33億元國家電網(wǎng)采購項目

9、遠東股份：2月收到子公司中標/簽約千萬元以上合同訂單合計22.2億元

10、傲農(nóng)生物：2月公司生豬銷售量同比增長104.94%

題材機會：

1、打造世界先進水平的三代核電產(chǎn)業(yè)鏈 全面國產(chǎn)化。

（長盛軸承、佳電股份）

2、健康老齡化規(guī)劃印發(fā) 將增加醫(yī)養(yǎng)結合服務供給。

（恒鋒信息、創(chuàng)業(yè)慧康）

3、首個Wi-Fi 7解決方案出爐 速度為Wi-Fi 6兩倍。

（卓翼科技、天邑股份）

4、多地水泥企業(yè)發(fā)布漲價通知 穩(wěn)投資推升建筑業(yè)景氣。

（上峰水泥、華新水泥、海螺水泥）

5、輝瑞新冠特效藥MPP授權或加快出臺產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。

（金城醫(yī)藥、華軟科技）

6、上海將建設大型氫能充裝中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道。

（雪人股份、冰輪環(huán)境）

7、俄烏局勢或使北約成員國執(zhí)行2%軍費占比，現(xiàn)代化裝備建設受關注。（天箭科技、精準信息）

8、北京拓展數(shù)字人民幣在跨境支付等領域的應用 產(chǎn)業(yè)鏈公司望受關注。（北信源、南天信息)

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市場空間

4板：準油股份、寧波能源、3板：天順股份、錦州港2板：海聯(lián)金匯、信雅達、人人樂、紅星發(fā)展、新晨科技、拓新藥業(yè)

熱點題材

熱門板塊/概念：釀酒、教育、旅游酒店1、光伏：催化：光伏基本面越來越強，因為地緣沖突加上疫情的影響下，資源價格越來越高，新能源的重要性也在體現(xiàn)。所以很多國家在加速新能源建設。光伏：最近比較強的是中來股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技第二批大基地455吉瓦有望下發(fā)，十四五200GW，結合首批大基地97GW，十四五期間基地項目規(guī)模略超預期。德國計劃加快可再生能源發(fā)展，寧波能源，早盤秒板，帶動的光伏組件概念板塊，瑞和股份，光伏概念，嘉寓股份20CM，華西能源、1）量價齊升的逆變器環(huán)節(jié)錦浪科技、固德威；產(chǎn)能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優(yōu)新材；2）國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3）集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。接下來看業(yè)績的兌現(xiàn)程度。2、東數(shù)西算：催化：人民日報載文：實施“東數(shù)西算”工程，有利于提升國家整體算力水平，促進綠色發(fā)展，擴大有效投資，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，戰(zhàn)略意義十分重大。東數(shù)西算概念板塊:佳力圖、貴廣網(wǎng)絡、廣西廣電新晨科技和中富通漲停，新晨科技是受益于俄烏沖突的跨境支付分支，中富通其實也是帶有軍工+福建屬性的3、白酒：有促消費的利好，再者很多地方的動銷大會上看白酒的需求保持的還相對穩(wěn)定，所以有資金是看好白酒一季報的。今天最強是啤酒，邏輯是在原材料上漲情況下有漲價預期。不過晚上白酒有個利空。北京啟動“2022北京消費季”，燕京啤酒、惠泉啤酒漲停，青島啤酒、蘭州黃河、重慶啤酒漲幅居前。貴州茅臺、老白干酒、伊力特等紛紛走高。4、豬肉：催化：國家發(fā)改委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導各地積極收儲。雞肉和豬肉：龍一新五豐；龍二金新農(nóng)；龍三巨星農(nóng)牧；其他強勢股：唐人神，新希望，天康生物，傲農(nóng)生物不斷的有豬價的托底政策，但真正的豬周期拐點還沒到來，所以，畜牧板塊中線可能還有調(diào)整。5、醫(yī)藥：拓新藥業(yè)2板，河化股份，奧翔藥業(yè)，華康醫(yī)療首板；香港正籌備推行3月全民檢測，疫苗+檢測企業(yè)仍有持續(xù)性需求熱景生物、安旭生物、奧泰生物、萬孚生物、東方生物6、軍工：催化：受烏克蘭局勢刺激，德國大幅增加軍費預算，重要會議即將召開，市場對軍工的炒作由烏克蘭局勢，轉(zhuǎn)向押注提高軍費預算臺海核電、寶鼎科技、天奧電子、大連重工、中富通等多股漲停湖南天雁拉升封板，天和防務、四創(chuàng)電子、中航西飛、全信股份、西儀股份、中航沈飛等沖高。軍工是長期有業(yè)績、短期有催化劑、訂單在增長、估值相對低，機構整體拿的倉位不高。7、傳媒：廣電網(wǎng)絡漲停，廣西廣電（600936）、川網(wǎng)傳媒（300987）、貴廣網(wǎng)絡（600996）、出版?zhèn)髅健⒓晜髅剑?01929）等跟漲；

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點評

消息面上，德國經(jīng)濟部提出了一份待立法的草案，該國計劃加速風能和太陽能基礎設施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年（至2035年）實現(xiàn)。目前國內(nèi)招標提速，南美，中東等地集中式電站等待起量，22年光伏裝機需求有望在230GW以上，增速超50%。長期來看: 雙碳和碳中和政策為光伏發(fā)展提供錨點，度電成本暫不見底，轉(zhuǎn)換效率暫不見頂，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷20-21年平價和產(chǎn)業(yè)鏈價格波動后，已正式進入高景氣周期。光伏板塊。組件一體化：隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源，東方日升；逆變器環(huán)節(jié)：固德威、德業(yè)股份、錦浪科技；供需緊張盈利維持高位的膠膜：福斯特、海優(yōu)新材分布式光伏：正泰電器、晶科科技、芯能科技。東方日升HJT+電池組件+多晶硅1、公司大力推進儲能業(yè)務發(fā)展，公司“光儲”、“光儲充”一體化解決方案、智能微電網(wǎng)解決方案已進行商業(yè)化應用，主營產(chǎn)品儲能系統(tǒng)集成和PACK電池包國內(nèi)外銷售實現(xiàn)多點開花。公司主要產(chǎn)品為太陽能電池組件，近年來公司光伏組件的出貨量穩(wěn)居全球組件市場前十。2021年預計出貨10-11GW,2022年目標市占率10%，至少出貨20GW,其中70%海外占比，預計價格1.7-1.8元/W,毛利率20%，凈利潤在5%，單W盈利7-9分。2、公司單晶電池片轉(zhuǎn)換效率突破23.36%，異質(zhì)結電池片轉(zhuǎn)換效率突破24.62%;單晶組件轉(zhuǎn)換效率突破21.57%；異質(zhì)結組件轉(zhuǎn)換效率突破23.08%3、子公司斯威克是EVA膠膜產(chǎn)能3.3億平米，上半年產(chǎn)量1.3億平米。但公司擬轉(zhuǎn)讓50%股份給深圳燃氣，交易完成后，公司持有江蘇斯威克16.59%股權。2020年，公司收購聚光硅業(yè)位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾的多晶硅資產(chǎn)后，一期1.2萬噸產(chǎn)能已于21年1月點火復產(chǎn)，目前已實現(xiàn)標準滿產(chǎn)運行。4、2021年受能耗雙控和環(huán)保大檢查的影響，整個2021年對合并報表沒有產(chǎn)生大的正向作用。2021年10月左右正式滿產(chǎn)，如果2022年不出意外，每個月產(chǎn)量900-1000噸。生產(chǎn)成本：硅粉價格去年下半年上漲，現(xiàn)在有下降，目前3萬左右，價格波動比較大，硅料的生產(chǎn)成本波動也比較大，按照正常硅粉的價格，硅料的生產(chǎn)成本是6萬一噸。5、目前存量有電池產(chǎn)能12GW，組件產(chǎn)能19.1GW。馬來西亞3GW電池組件處于收尾階段，3月投產(chǎn)，供應美國市場和東南亞周邊市場。異質(zhì)結電池寧海項目5月開始建設，年底投產(chǎn)。整個東方日升到年底，組件產(chǎn)能30WG，電池20WG。——————————————海優(yōu)新材光伏EVA+光伏膠膜1、公司主要從事特種高分子薄膜的研發(fā)開發(fā)、生產(chǎn)制造和市場銷售，主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜及玻璃膠膜等薄膜產(chǎn)品，是光伏組件封裝材料的供應商之一；公司客戶包括晶科能源、天合光能、韓華新能源等下游頭部組件廠商.2、公司ipo募集資金6億元，其中擬投入3.45億元用于年產(chǎn)1.7億平米高分子特種膜技術改造項目，項目主要包括白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜、玻璃膠膜等產(chǎn)品。3、未來30%左右的組件仍為單玻組件，并上層使用透明EVA膠膜+下層使用白色EVA膠膜，公司的白色EVA膠膜產(chǎn)能規(guī)劃按照光伏協(xié)會預測的需求量進行逐步擴產(chǎn)。雙玻組件目前有上下兩層均使用單層POE膠膜和上層透明EVA膠膜+下層EPE型POE膠膜兩種模式，因EPE結合了EVA較好的加工性能和POE較好的抗PID性能，客戶需求度良好，有逐步增加的趨勢。——————————————固德威光伏逆變器生產(chǎn)商1、公司位于山東東營海濱灘涂的40MWp光伏電站實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，此項工程是公司1500V大功率光伏逆變器支持的典型案例2、公司是光伏逆變器生產(chǎn)商，主營業(yè)務為光伏逆變器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司的主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、智能數(shù)據(jù)采集器以及SEMS智慧能源管理系統(tǒng)。3、公司產(chǎn)品主要應用于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，為組串式光伏逆變器，主要面向家庭用戶和工商業(yè)領域。公司產(chǎn)品立足中國，并已批量銷往德國、意大利全球80多個國家和地區(qū)。——————————————航天彩虹光伏背材膜+軍工無人機1、公司主要從事無人機業(yè)務和新材料業(yè)務兩大板塊，其中：無人機業(yè)務主要包括無人機系統(tǒng)銷售、多元化應用服務和高端無人機設計研發(fā)等；新材料業(yè)務包括電容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光學薄膜三大業(yè)務板塊。2、公司的光伏背材膜在國內(nèi)市場占有率處于行業(yè)前三。主要客戶有福斯特、中來股份、賽伍、樂凱等多家公司。公司正在積極推進Mii-LED用反射膜產(chǎn)品的研發(fā)工作。——————————————愛樂達飛機零部件精密加工+軍工1、空軍殲-20戰(zhàn)機不斷列陣“王海大隊”和“強軍先鋒飛行大隊”這些英雄部隊，實戰(zhàn)實訓逐步展開，飛行人才穩(wěn)步成長。目前殲20的列裝空間仍還很大，必然會帶來十四五殲20的快速上量。2、先進戰(zhàn)機是航空裝備中增速最快的細分板塊，考慮到先進戰(zhàn)機需求迫切程度和正處于爬坡上量階段，其需求是幾倍的強需求驅(qū)動。隨著新一代高新機型的加速列裝，軍機產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)保持高景氣度。3、公司主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業(yè)務，為中航工業(yè)下屬飛機制造單位主要供貨商之一，曾獲獲得中航工業(yè)下屬飛機制造單位“優(yōu)秀供應商"榮譽。4、公司特種工藝無損檢測、熱處理、陽極氧化、噴漆、鍍鉻、鍍鎘、鍍鋅鎳等工藝線正式投產(chǎn)，已陸續(xù)開展多個機型零件的無損檢測、表面處理和熱處理，航空零部件全流程生產(chǎn)正式量產(chǎn)。5、公司客戶覆蓋中航工業(yè)下屬多家軍機主機廠、多家民用客機分承制廠、多家科研院所以及航空發(fā)動機制造單位，與多個客戶建立了戰(zhàn)略協(xié)作關系，是中航工業(yè)下屬某主機廠機加領域唯一的戰(zhàn)略合作伙伴。——————————————新冠檢測行業(yè)或在Omicron變株流行情況下，短期來看，全球新增確診患者數(shù)量增長迅速，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續(xù)存在，市場或?qū)π鹿跈z測板塊長期估值水平有新的認知；有關企業(yè)將抗疫需求利潤投入新產(chǎn)品開發(fā)和常規(guī)業(yè)務拓展，未來優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望抓住機會打開長期成長空間。萬孚生物新冠檢測+幽門螺旋桿菌+國內(nèi)POCT的龍頭1、萬孚生物針對本次中國香港疫情，“抗疫先鋒隊”已經(jīng)籌備完畢，正在準備著奔赴前線，公司是國內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一，旗下新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗體檢測試劑盒（膠體金法）和新型冠狀病毒(2019-CoV)抗原檢測試劑盒（膠體金法）均是我國首次獲批的新冠快速檢測產(chǎn)品，可實現(xiàn)現(xiàn)場檢測，15-20分鐘出結果。2、22年2月25日萬孚生物與全球領先的科技公司默克簽訂合作協(xié)議，雙方將依托各自在甲狀腺疾病治療領域和生物醫(yī)藥體外診斷行業(yè)的優(yōu)勢，改善甲狀腺功能基層檢測的可及性，助力基層甲狀腺疾病診斷和治療能力的提升。3、公司提供“核酸PCR+抗原+抗體”三位一體的新冠全場景產(chǎn)品與解決方案，能夠滿足新冠病毒現(xiàn)場快速檢測的不同應用場景，助力香港抗疫。新冠抗原產(chǎn)品在美國FDA的注冊，公司也在有序推進中；萬孚生物新冠檢測產(chǎn)品已持續(xù)為全球100多個國家抗擊疫情提供支持。4、公司有幽門螺旋桿菌檢測產(chǎn)品，該產(chǎn)品是基于膠體金定性檢測平臺，屬于消化道檢測產(chǎn)品系列，可以檢測幽門螺旋桿菌抗體或者是抗原，可檢測樣本包括糞便、血清/血漿。5、公司專業(yè)從事快速診斷試劑及配套儀器。取得MDSAP證書，符合美國FDA、加拿大HC、澳大利亞TGA、巴西ANVISA四國監(jiān)管要求。——————————————

大盤走勢

——————————————大盤指數(shù)繼續(xù)在3400-3500震蕩。筑底不是一朝一夕，注意節(jié)奏高拋低吸，切勿追漲殺跌。指數(shù)，情緒，題材，三者是相互相成又不能完成對等的。有時候指數(shù)不好，但是情緒未必差，有時候情緒好，題材也未必集中，三者之間有聯(lián)系的一面也有獨立的一面。操作策略————————————————建議關注四大自主可控方向：能源自主可控（光伏、風電、電動車、電站等），糧食自主可控（種業(yè)），高端材料自主可控（芯片、碳纖維、高溫合金、鋁合金等），國防安全自主可控（軍工）對于我們投資而言就是多看年報，多分析數(shù)據(jù)，多進行競爭對手對比、上下游驗證；少打聽小道消息，少聽故事。投資是一輩子的事情，掙自己交易體系里面的認知范圍內(nèi)的錢，同時就能用交易體系規(guī)避掉很多誘惑陷阱，這樣才能行穩(wěn)致遠。在市場混沌的時候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是隨意去做確定性不高的交易，善獵者必善等待。人際交往中，少一點套路，多一點真誠；研究投資中，少一點事后解釋，多一點研究和跟蹤。一句話總結：守王朝之勢，感情緒冷暖，候波動節(jié)奏，知取舍進退，去弱換強，順勢而為。【云端雜談】錢要自己掙才有底氣，事靠自己扛才會成長，苦要自己嘗才能體會，路要自己走才最踏實，所有的磨練，換來的都是成長，人總是以自己不喜歡的方式成熟著，能自己扛，就別聲張！免責聲明：本文不推薦任何股票，所涉及股票僅當學習交流之用，買賣還需自主決策,據(jù)此操作風險自負！！！本人沒有任何群，不會主動聯(lián)系你們，謹防上當受騙！本公眾號只寫股市邏輯，和自己炒股思路，無任何收費，也沒什么課程，就是寫著玩，順便自己梳理記錄！所寫文章不可當做投資參考，按此操作，一切后果自負！股票有風險，投資需謹慎！

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