本月7日，提加平臺(tái)發(fā)表了《330批新能源專用車推薦目錄解析》，參見：獨(dú)家|330批新能源專用車推薦目錄解析，運(yùn)輸類車型回歸主位，輕卡數(shù)量最多-提加商用車網(wǎng)，其實(shí)近年的新能源推薦目錄都是隨紅頭文件同期下發(fā)，行業(yè)更習(xí)慣的叫法是推薦目錄的批次，而

本月7日，提加平臺(tái)發(fā)表了《330批新能源專用車推薦目錄解析》，參見：獨(dú)家| 330批新能源專用車推薦目錄解析，運(yùn)輸類車型回歸主位，輕卡數(shù)量最多-提加商用車網(wǎng)，其實(shí)近年的新能源推薦目錄都是隨紅頭文件同期下發(fā)，行業(yè)更習(xí)慣的叫法是推薦目錄的批次，而非紅頭文件的批次，在此也一并指出。

對(duì)于新能源推薦目錄的分析類話題，其實(shí)重復(fù)率極高，各類平臺(tái)都會(huì)有“及時(shí)報(bào)道”，但多是一般性、“KPI式”的數(shù)據(jù)羅列，有些甚至只會(huì)草草貼出車型名單了事，更談不上技術(shù)性分析，只為某些領(lǐng)導(dǎo)圖一時(shí)“解渴”而投其所好，實(shí)則毫無營(yíng)養(yǎng)。早在2017年，筆者便開始隨著紅頭文件的發(fā)布，將每批新能源推薦目錄制成單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫，以供各項(xiàng)參數(shù)比對(duì)、查詢和分析使用，直至今日已積累了萬余條。本次在友人的感召下，筆者也決定對(duì)這個(gè)話題進(jìn)行“依樣畫葫蘆”的嘗試，對(duì)前文提及的“專用車”進(jìn)行淺析。

新能源貨車專用車的范圍界定

首先依照慣例，需要對(duì)數(shù)據(jù)分析的對(duì)象予以明確而清晰的界定，以便統(tǒng)一口徑，使前后數(shù)據(jù)具有可比性。

筆者根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)慣例，將新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型分成兩大類——乘用車和商用車，以及四大基本品種——載客乘用車、載客商用車、載貨商用車和專用作業(yè)車，這里主要依據(jù)GB 7258-2017《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、GB/T 15089-2001《機(jī)動(dòng)車輛及掛車分類》和GB/T 3730.1-2001《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》。其中，本文涉及的主要是后兩類基本品種的載貨商用車和專用作業(yè)車，也就是上圖中右側(cè)的所有N類車輛，簡(jiǎn)稱貨車專用車或者貨專。另外，此種產(chǎn)品劃分方式也與新能源免征車輛購(gòu)置稅政策中的車型有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系，印證了此種分類方式的可行性。

其中要注意的是，5字頭的專用汽車其實(shí)可以利用所有的N類和M類車輛進(jìn)行改裝，產(chǎn)品范圍之大、種類之多，也是汽車產(chǎn)品中較為特別的一類車型。按GB 9417-88《汽車產(chǎn)品型號(hào)編制規(guī)則》的分類方式，5字頭專用汽車按結(jié)構(gòu)特征區(qū)分包括廂式X、罐式G、專用自卸Z、特種結(jié)構(gòu)T、起重舉升J和倉柵式C。至于M類車輛的分類方式，可見上圖左側(cè)的載客乘用車（M1類）和中間的載客商用車（M2/M3類）。另有一些特例，比如7字頭的SUV，或名為M1多用途乘用車、實(shí)為M2的輕客等，但對(duì)行業(yè)主題影響不大，遂不再贅述。

2020年第5批新能源推薦目錄基本情況

4月27日，工信部發(fā)布第331批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，同期下發(fā)2020年第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，即第331批紅頭文件和2020年第5批新能源推薦目錄。為進(jìn)一步緩解新冠疫情影響，工信部將線下實(shí)測(cè)改為承諾制的線上辦理，簡(jiǎn)化了公告申報(bào)流程，縮短了公告申報(bào)周期，助力汽車企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因此申報(bào)車型數(shù)量也重新抬頭。

此外，4月23日國(guó)家四部委下發(fā)了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，也就是2020-2022年的新能源補(bǔ)貼政策，除了額度退坡外，也引入了3.5-12噸的N2類車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)也會(huì)引發(fā)推薦目錄的新一輪變化。

從全部車型來看，2020年第5批共申報(bào)312款車型，具體包括：新發(fā)布車型243款（以下簡(jiǎn)稱“新產(chǎn)品”），含2019標(biāo)準(zhǔn)208款、2018年標(biāo)準(zhǔn)6款和其他類29款，占比78%。變更擴(kuò)展車型69款，包括2019標(biāo)準(zhǔn)65款和其他類4款，占比22%。但隨著2020年新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，這種結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，具體有待繼續(xù)觀察。

以產(chǎn)品字頭的順序來看，1字頭載貨、3字頭自卸和4字頭牽引都是新能源車型的“洼地”，2字頭越野汽車則更是沒有“觸電”行為，而行業(yè)的高點(diǎn)則出現(xiàn)在5字頭專用、6字頭客車/乘用車和7字頭轎車三個(gè)領(lǐng)域，分別對(duì)應(yīng)筆者分類法的N類載貨商用車/專項(xiàng)作業(yè)車和M類載客商用車、載客乘用車三類。

從新能源車型分類來看，243款新產(chǎn)品中：1、3、4字頭合計(jì)只有5%占比，其中1和3字頭大多作為改裝基型車出現(xiàn)，而4字頭牽引則依然是內(nèi)燃機(jī)天下，都極少有新能源。其他幾類產(chǎn)品則是當(dāng)前的新能源主力車型，主要集中在城市工況下，包括現(xiàn)在電動(dòng)化極其徹底的6字頭客車（尤以城市客車為最）、7字頭乘用車（城市用途），以及本文的主角——5字頭專用車，占比高達(dá)三成有余。

2020年第5批貨專類新產(chǎn)品情況

按照上文的產(chǎn)品分類方式，屬于貨專范疇的車型共89款。從三大基本新能源類型看，純電動(dòng)以85款牢牢把持絕對(duì)主力，混合動(dòng)力和燃料電池各有2款。隨著混動(dòng)N2被納入補(bǔ)貼范疇，混動(dòng)卡車也有望迎來進(jìn)一步發(fā)展。

根據(jù)產(chǎn)品使用性質(zhì)對(duì)其進(jìn)行細(xì)分，可知當(dāng)前的主流集中在53%的載貨類和34%的環(huán)衛(wèi)類兩種產(chǎn)品上，這也是卡車電動(dòng)化率先起步的領(lǐng)域。其中載貨類始終是卡車產(chǎn)品應(yīng)用最多的領(lǐng)域，社會(huì)各界也普遍稱其為“物流車”。

根據(jù)GB/T 18354-2006《物流術(shù)語》，物流（logistics）是指物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動(dòng)過程，因此這只是“大名”和“小名”的差異而已，實(shí)質(zhì)上都是指同一類產(chǎn)品。至于其他用途顯然還屬于“少數(shù)派”，都只有個(gè)位數(shù)車型，包括：多以城市渣土身份出現(xiàn)的自卸車，短途運(yùn)輸或碼頭集卡為主的牽引車，以及工程、服務(wù)、商旅和醫(yī)療等專項(xiàng)作業(yè)車或其他專用車。

由于5字頭專用汽車允許采用各類基型車進(jìn)行改裝，因此除了N類車輛外，實(shí)際也有大量的M類車輛，常見的是用微面或輕型客車改制而來的廂式運(yùn)輸車、郵政車，甚至出現(xiàn)過1噸級(jí)別的微型物流車。比如福田利用昌河北斗星轎車改制而來的“遞哥Digo”系列，山東麗馳SUV豹系列，東風(fēng)股份俊風(fēng)MIKI系列，唐駿歐鈴等，這也是物流行業(yè)為了解決“最后一公里”、替代電動(dòng)三輪的一種“汽車解決方案”。

分結(jié)構(gòu)來看，輕卡、重卡和微面是當(dāng)期的主要車型，輕客、中卡其次，具體：輕卡27款，主要是17款載貨類和9款環(huán)衛(wèi)類；重卡則基本都是環(huán)衛(wèi)類車型，也包括全部中卡；微面則全部為載貨類，以及絕大部分輕客，也就是近年一直處于風(fēng)口的“新能源城配物流車”。如果提及城市用車，則首先需要考慮輕型商用車（LCV），這也是車型的一種分工體現(xiàn)。

需要說明的是，目前卡車市場(chǎng)所謂的“小卡”車型，筆者始終認(rèn)為只是一種企業(yè)營(yíng)銷口徑的宣傳話術(shù)，意欲用“田忌賽馬”式的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)制造賣點(diǎn)，實(shí)際并無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)分類規(guī)則方面的依據(jù)，故而筆者并不認(rèn)同此種分類法。

大致說來，可認(rèn)為“小卡”是一種基于輕型農(nóng)用車體系轉(zhuǎn)化而來的2-3噸輕卡（輕型農(nóng)用車另一支則發(fā)展成為皮卡，在新世紀(jì)初比較流行），通常采用平頭結(jié)構(gòu)，識(shí)別特征是司機(jī)門在前輪上方。而傳統(tǒng)意義上的微卡，則是大多是與微面的同平臺(tái)車型，屬于“一次開發(fā)，兩種車型”的同源產(chǎn)品（但不絕對(duì)），主要特征是有“短鼻子”，司機(jī)門在前輪之后，雖然空間利用不如駕駛室平頭結(jié)構(gòu)，但往往有同族的微面批量攤銷、價(jià)格略有優(yōu)勢(shì)。至于近幾年開發(fā)的熱門“小卡”車型，諸如飛碟諦途、東風(fēng)途逸等，嚴(yán)格意義上講已屬于2-4噸輕卡范疇，也請(qǐng)讀者明鑒。

分企業(yè)來看，若以集團(tuán)統(tǒng)計(jì)口徑，本次有17家企業(yè)新產(chǎn)品數(shù)量在2款以上，合計(jì)67款，占比75.3%，集中度較高。具體：廣西汽車在成為新設(shè)立的新能源商用車企業(yè)后，開始大批量申報(bào)新產(chǎn)品，本次申報(bào)的12款均為載貨類。而與盈豐科技對(duì)賭的中聯(lián)環(huán)境，則全部為環(huán)衛(wèi)類。開沃在近年的告訴擴(kuò)張后，目前也啟動(dòng)了貨專業(yè)務(wù)，本次載貨、自卸、牽引和環(huán)衛(wèi)都有涉足，其做大卡車業(yè)務(wù)的決心可見一斑。其余企業(yè)則主要分成兩大派，福田、東風(fēng)集團(tuán)、一汽、江西五十鈴、東風(fēng)股份和金旅都以載貨為主，其中江五的ISUZU純電動(dòng)輕卡也開始出現(xiàn)，值得關(guān)注。而徐工（湖北環(huán)境）、新龍馬、中通（聊城新能源）、大運(yùn)汽車、一拖和河北遠(yuǎn)大則以環(huán)衛(wèi)類為主。

另外還有22家企業(yè)至少申報(bào)了1款新能源貨專車型，包括新來者的北京重型北重電，合計(jì)占比24.7%。在2020-2022年新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中提到：“從2020年起，新能源乘用車、商用車企業(yè)單次申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)分別達(dá)到10000輛、1000輛；補(bǔ)貼政策結(jié)束后，對(duì)未達(dá)到清算車輛數(shù)量要求的企業(yè)，將安排最終清算。”這不但將加速新能源車輛的推廣，也將使得諸多銷量不達(dá)標(biāo)的小廠放棄新能源的涉足，或者向大廠靠攏、借殼上市、整體打包。

值得注意的是，本次或許是因?yàn)橐咔橛绊懀渤霈F(xiàn)了2款純電動(dòng)救護(hù)車的身影，分別是東風(fēng)柳汽的MPV“菱智M5”LZ5030XJHMLAEV，以及吉利四川利用金龍車身改制的“遠(yuǎn)程E6”DNC5037XJHBEVL1。此前也僅有南京金龍和北汽長(zhǎng)江涉足過純電動(dòng)救護(hù)車產(chǎn)品領(lǐng)域，不過考慮到“應(yīng)急”特性，除非保證車輛具有極高的可靠性，否則還是不要輕易涉足電動(dòng)化。

2020年第5批純電動(dòng)貨專電池和電機(jī)情況

以下對(duì)純電動(dòng)貨專做進(jìn)一步分析。從儲(chǔ)能裝置看，磷酸鐵鋰LFP以94%份額遙遙領(lǐng)先三元鋰NCM的6%，盡管NCM的理論能量密度要更高一些，但從實(shí)際情況看，目前系統(tǒng)能量密度達(dá)到160Wh/kg水平的LFP也批量出現(xiàn)，因此在對(duì)續(xù)駛里程沒有特殊要求的貨專車輛上，LFP已經(jīng)足夠用。從M類載客和N類載貨車輛來看，M類主要以130-140Wh/kg的LFP為主，而N類則要上升一個(gè)檔次，達(dá)到140-150Wh/kg水平，這也意味著卡車產(chǎn)品的儲(chǔ)能單元與客車/乘用車類拉開明顯檔次，M類適合短里程，而N類則適合長(zhǎng)里程。

從電池企業(yè)來看，LFP電池的寧德時(shí)代已成絕對(duì)壟斷態(tài)勢(shì)，這在整個(gè)商用車體系中都十分突出。傳統(tǒng)老牌電池企業(yè)中，比亞迪、力神和國(guó)軒都有裝機(jī)數(shù)量，形勢(shì)略好于客車，其中要指出，國(guó)軒與上海電氣成立有合資企業(yè)，雖然國(guó)軒不是控股單位，但暫且算到其名下。另外鵬輝、億緯（包括湖北分公司）和開沃旗下的創(chuàng)源天地也都有一定配套數(shù)量。NCM電池行業(yè)則相對(duì)較分散，沒有明顯的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，包括消費(fèi)型電池巨頭比克電池、焦作多氟多、近年的后起之秀塔菲爾、河南鋰動(dòng)和福建易動(dòng)5家。

驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，與客車行業(yè)大多采用主機(jī)廠名義申報(bào)不同，新能源貨專行業(yè)依然較多保留了第三方獨(dú)立零部件企業(yè)的公告名義，這也是行業(yè)處于起步期的特征之一。同時(shí)也需要看到，N類載貨汽車和M類載客汽車在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)選擇時(shí)呈現(xiàn)明顯不同的分布態(tài)勢(shì)，不可混為一談。

N類方面，蘇州綠控、精進(jìn)電動(dòng)的裝機(jī)數(shù)量在突飛猛進(jìn)，繼客車后，新能源貨專也成為新一輪發(fā)力點(diǎn)，對(duì)各大家皆如此。法士特作為傳統(tǒng)齒輪行業(yè)的領(lǐng)跑者，如今也在新能源上逐漸發(fā)力，而比亞迪和福田則大多為同系列車型的內(nèi)部配套，另外包括眾聯(lián)能創(chuàng)、越博動(dòng)力和上海電驅(qū)動(dòng)，傳統(tǒng)車橋廠的漢德也在積極進(jìn)入新能源領(lǐng)域，其他還有12家企業(yè)有1款裝機(jī)記錄。

M類方面，蘇州匯川和五菱柳機(jī)得益于廣西汽車的批量申報(bào)而有較大數(shù)量，合肥陽光主要為金旅海獅配套，其他則有9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了1款裝機(jī)。

總體而言，新能源貨專行業(yè)在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)選配上依然處于“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，依然沒有明顯的強(qiáng)者，尚有極大的發(fā)展空間。

2020年第5批載貨類新產(chǎn)品情況

對(duì)于貨專第一大“門派”的載貨類，也是電動(dòng)化的主要突破方向之一，尤其如今的新能源主要圍繞城市工況開展，因此用于城市的物流配送、郵政快遞也明確成為國(guó)家在未來三年鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)方向，具有“2020不退坡”的優(yōu)勢(shì)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可知，M類的微面20款和N類的輕卡17款成為發(fā)展“城市物流車”的首選，輕客類也在從早年的歐系向如今的日系、甚至自主輕客轉(zhuǎn)變，這也說明物流行業(yè)的薄利特征使得低成本、大空間成為客戶關(guān)心的第一要素，或許在一些大客戶中會(huì)有相對(duì)高端的歐系輕客需求，但已經(jīng)不是當(dāng)前市場(chǎng)的主流，這在終端數(shù)據(jù)中也可清晰看出，因此歐系輕客廠再也不要用“新能源物流車”來自欺欺人，市場(chǎng)已經(jīng)不買賬。至于其他類型，諸如自卸、牽引、重卡，以及3.5噸以下的微卡、皮卡也都不是市場(chǎng)主流。

其中較為有趣的是，東風(fēng)股份本批入圍的DFA5030XXYMBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車雖然名為EM26，實(shí)際則顯然是凱馬汽車的銳捷S系列，也就是前一陣贛州凱馬基地投產(chǎn)時(shí)亮相的車型。盡管凱馬銳捷也有同平臺(tái)的微卡車型，但一體化的廂式車身結(jié)構(gòu)和超過4.5米的車長(zhǎng)使其超越了傳統(tǒng)的微面范疇，因此將其列為“沒有國(guó)外原型車”的自主式輕客。

關(guān)于城市范圍以外的道路類卡車，由于長(zhǎng)期工作在高速工況下，對(duì)于各種跑高速、等級(jí)公路的載貨車、牽引車，或者部分公路自卸車，電動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì)并不明顯。由于載貨汽車的本質(zhì)就是用于載貨，如果做電動(dòng)化改造，電池本身的自重也是一種額外負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致續(xù)駛里程越長(zhǎng)也就需要更大的電量，很難覓得電池電量、重量和續(xù)駛里程之間的平衡。

對(duì)于混合動(dòng)力，一類是沒有任何經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的P2構(gòu)型，盡管開始有個(gè)別廠商為其“打call”，但在內(nèi)燃機(jī)級(jí)別無法降低的情況下，還需要額外增加一套電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，屬于典型的“丟了西瓜揀芝麻”政策車型，沒有持續(xù)的市場(chǎng)生命力；還有一類是增程式，但發(fā)動(dòng)機(jī)在發(fā)電時(shí)需要長(zhǎng)期工作在高效區(qū)，導(dǎo)致可靠性問題較多，只適用于日常充電、偶爾補(bǔ)電的模式，使用場(chǎng)景大大受限，因此也不是理想的方案；至于混聯(lián)系統(tǒng)，不論是ISG串聯(lián)模式還是行星排動(dòng)力耦合模式，都隨著系統(tǒng)精密程度的增加，可靠性已無法適用于工況多變、局部惡劣的“糙活”。

綜合下來，目前只有極少量的純電動(dòng)載貨類卡車在場(chǎng)地范疇嘗試使用，例如碼頭集卡、工廠短駁等場(chǎng)地車輛，或者城市渣土、短途駁運(yùn)等領(lǐng)域，另有一些企業(yè)也在試驗(yàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)，或許這也是其電動(dòng)化的又一個(gè)去處。

從車輛名稱進(jìn)一步看，廂式運(yùn)輸車無疑是數(shù)量最多的品種，領(lǐng)先幅度巨大，其后的品種數(shù)量都較少，主要是冷藏車。此處又有一個(gè)說明，即筆者將混凝土攪拌運(yùn)輸車列為載貨類，而不是此前的工程類車輛，主要原因是：載貨類車輛用于貨物的運(yùn)輸，而攪拌車則是混凝土的運(yùn)輸，而混凝土也是各類貨物中的一種，因此攪拌車的本質(zhì)依然是“載貨”，而不是“工程”。以此類推，粉粒物料、二氧化碳、鮮奶、鮮活水產(chǎn)品等貨物的運(yùn)輸車都屬于載貨類車輛，甚至俗稱“轎運(yùn)車”的車輛運(yùn)輸車，本質(zhì)也是載貨車的一種，只不過其貨物是特殊的“轎車”而已。

2020年第5批環(huán)衛(wèi)類新產(chǎn)品情況

從車輛實(shí)際使用情況而言，環(huán)衛(wèi)類車輛是N類貨車的天下。從具體結(jié)構(gòu)來看，重卡和輕卡分別是主力車型，但8-12噸的中卡也有一定數(shù)量，與二者差距不大。而微卡則顯然不是新能源環(huán)衛(wèi)類的發(fā)展重點(diǎn)。

進(jìn)一步看用途，筆者根據(jù)客戶群體的差異，將環(huán)衛(wèi)類車輛細(xì)分為清潔、道路、垃圾和環(huán)境四大類：清潔類是指清污、清淤等清洗用途的專用車；道路類是指路面養(yǎng)護(hù)用途的專用車，如養(yǎng)護(hù)車、除雪車等；垃圾車是指生活垃圾處理用途的專用車，如壓縮車、餐廚垃圾車等；環(huán)境類則是近年因大氣污染治理、新興的一類專用車，主要指多用途抑塵車（俗稱霧炮車），以及噴霧壓塵車等。具體來看，垃圾類是最大類別，專用結(jié)構(gòu)主要以自卸車、特種車和罐式車為主；清潔類其次，主要是罐式車和特種車；道路類和環(huán)境類則數(shù)量較少。

后記

以上筆者通過幾個(gè)維度，對(duì)新能源推薦目錄的貨專類車輛進(jìn)行了淺析。作為一種新的話題嘗試，本次暫未對(duì)續(xù)駛里程和電量做進(jìn)一步分析，后續(xù)將視需求予以補(bǔ)充。更主要的是，本文介紹了筆者使用的產(chǎn)品分類方法和相關(guān)劃分依據(jù)，以全類型汽車視角為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)分析。其實(shí)不論對(duì)于新能源貨專產(chǎn)品，還是新能源載客產(chǎn)品，筆者的分析體系都是共融共通的，更多時(shí)只是在闡述一種數(shù)據(jù)分析方法論，如能為廣大讀者提供服務(wù)，亦是一件幸事。（完）

圖文：C3