2019年10月，座位市場銷售2733輛，其中營運(yùn)市場1863輛、占比68.2%，非營運(yùn)市場870輛、占比31.8%。同比來看，座位市場整體下滑2.5%，與2018年同期的-7.8%態(tài)勢有了明顯好轉(zhuǎn)，這也是市場周期性轉(zhuǎn)暖的明顯跡象。任何事物

2019年10月，座位市場銷售2733輛，其中營運(yùn)市場1863輛、占比68.2%，非營運(yùn)市場870輛、占比31.8%。

同比來看，座位市場整體下滑2.5%，與2018年同期的-7.8%態(tài)勢有了明顯好轉(zhuǎn)，這也是市場周期性轉(zhuǎn)暖的明顯跡象。任何事物都是波浪起伏式發(fā)展，物極必反和觸底反彈也是座位市場正在經(jīng)歷的一場變革。

環(huán)比來看，座位市場相比9月份下降三成有余，但進(jìn)一步探求即可知，份額接近七成的營運(yùn)市場繼續(xù)保持增長、達(dá)到正向的3%，依然處于“十一黃金周”帶來的換車小高峰，同時(shí)部分地區(qū)提前執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，也為車輛更新帶來一定銷量，營運(yùn)市場的“小陽春”也在為客車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供內(nèi)在源動(dòng)力。目前持續(xù)下滑的是非營運(yùn)市場，10月跌幅達(dá)到12%，對大多數(shù)企業(yè)而言，這也是團(tuán)體市場無法長期依仗的主要表現(xiàn)。

10月份座位客車銷量具體分析

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大類來看，座位型產(chǎn)品是當(dāng)前市場的寵兒，各結(jié)構(gòu)都保持了正向增長，尤其8米中客的市場增幅最明顯。作為等級公路旅客運(yùn)輸?shù)闹髁Γ恍彤a(chǎn)品也正在用復(fù)蘇的表現(xiàn)在為座位市場正名，車企也愈發(fā)重視該領(lǐng)域，從而引起產(chǎn)品的密集布局，比如宇通的新7系、北汽福田的HC系列，與之形成對比的是傳統(tǒng)的“三龍”都未能拿出更新一步的作品，大金龍的龍威2代、金旅facelift的新凱歌和海格客車的海悅、海威系列都不能說讓人眼前一亮，更不用提大小通吃的“大平臺(tái)”產(chǎn)品系列缺失了。

按照傳統(tǒng)，大型座位車雖有10米、11米和12米和法規(guī)規(guī)定的9米四個(gè)級別，但在政策和市場的雙重引導(dǎo)下，也已出現(xiàn)了產(chǎn)品精細(xì)化的新選擇。尤其值得注意的是三軸特大型領(lǐng)域，在雙層客車、一層半客車和“3+2”座椅排布方式相繼被禁后，“2+2”的三軸車已成為座位市場最求大容量的唯一選擇，在宇通和亞星傳統(tǒng)三軸的堅(jiān)持下，在海格和大金龍新式三軸的創(chuàng)新下，市場已重現(xiàn)良好的增長勢頭，后續(xù)筆者將結(jié)合政策法規(guī)和詳實(shí)數(shù)據(jù)，單獨(dú)撰文剖析這一領(lǐng)域。

中巴型產(chǎn)品則繼續(xù)把持市場最大份額，但兩種結(jié)構(gòu)類型都出現(xiàn)較大幅度下滑。作為農(nóng)村客運(yùn)的典型代表，中巴車的銷量下滑也意味著市場端出現(xiàn)了較大波動(dòng)，作為占有近1/4客車市場的中巴業(yè)務(wù)，不容小覷。B票中巴基本只有5990mm的19座這一類細(xì)分產(chǎn)品，但農(nóng)村客運(yùn)出現(xiàn)下滑，非營運(yùn)團(tuán)體車又被VAN式全沖壓的輕型客車分流。而20-30座級別的7米中巴，除了作為團(tuán)體用車主力的考斯特外，其他細(xì)分領(lǐng)域也全面出現(xiàn)下滑。筆者上篇中提到的“凜冬”，在中巴車上同樣得到體現(xiàn)。在艱難時(shí)期，是咬牙堅(jiān)守“不忘初心”、還是“打不過就跑”（或者躲？往哪兒躲？），這也是考驗(yàn)車企定力的時(shí)刻。

從各長度走勢來看，座位市場勢頭最好的是8米中客、10-12米營運(yùn)大客和7米級非營運(yùn)中巴。具體分析：

營運(yùn)市場方面，8米級中客以484輛和同比16%的增速成為當(dāng)前市場的最優(yōu)資源，30-40座級別的靈活性在面對客源減少時(shí)具有更佳的性價(jià)比。5-6米營運(yùn)中巴雖然具有474輛的第二大市場份額，但卻出現(xiàn)14%的下滑，7-8米中巴的270輛和20%的降幅，說明20-30座的農(nóng)村客運(yùn)尚未體現(xiàn)出B票駕照和車長靈活性的絕對優(yōu)勢。對比強(qiáng)烈的是營運(yùn)大客，10-11米的152輛同比增長1/3，11-12米的367輛同比增長1/4，雙雙具有良好發(fā)展勢頭，這對堅(jiān)守營運(yùn)市場的車企不吝為一支強(qiáng)心劑。

非營運(yùn)市場方面：除了傳統(tǒng)優(yōu)勢的7-8米中巴市場保持紅火外，其他長度段均出現(xiàn)下滑，團(tuán)體市場難做也是當(dāng)前普遍的共識。在新能源租賃包車當(dāng)?shù)赖哪甏詡?0座以上的大中型團(tuán)體車已變成鳳毛麟角之舉，“能租車就不養(yǎng)車”是當(dāng)前團(tuán)體市場最好的心聲。但在20人級別的7米考斯特領(lǐng)域，中巴車卻罕有替代品：一方面?zhèn)鹘y(tǒng)VAN式輕型客車力所難及，盡管有一些超長軸的7-7.5米的萬寶式輕客，但都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成氣候；另一方面8米后置中客下探也只能做到3O人的7.5米，依然略有浪費(fèi)。因此，7米考斯特對于城市團(tuán)體通勤依然有很大的生存空間。

從各細(xì)分長度來看，座位市場的“5+2”車型格局不變，其中：6米中巴繼續(xù)把持銷量最大車型地位，單月銷量近600輛。7米中巴350輛則主要是非營運(yùn)的考斯特，有意中巴團(tuán)體市場的車企依然不容錯(cuò)過。8.9米中客則是40座三型車的上限，也具有將近300輛的銷售規(guī)模，8米35座則是有效補(bǔ)充。

大客方面，12米300輛和10.99米200輛分別是各自主力產(chǎn)品，其中11.6米的新式準(zhǔn)12米，在新的政策法規(guī)要求下具有最高的性價(jià)比，開始得到越來越多車企的重視，本月超過150輛的銷售水平也是客戶認(rèn)可的表現(xiàn)。另外本月值得關(guān)心的還有兩類產(chǎn)品：8.7米中客和7.2米中巴，其中前者作為傳統(tǒng)8.5米和8.9米的分流已無需贅述，后者則是非考斯特類的傳統(tǒng)中巴在營運(yùn)市場的一次新嘗試，目前熱銷產(chǎn)品是宇通的ZK6729D系列。

宇通前置9系ZK6729D本月銷售80輛，是中巴系列產(chǎn)品中僅次于四川豐田Coaster的第二熱門車型。該系列產(chǎn)品2014年推出，至今已有5年歷史，是相對成熟的車型。僅從前臉判斷，這似乎依然是一款仿考中巴，早年也有很多讀者對此產(chǎn)生誤解，但看到后圍的縱列圓燈，你也可以簡單判斷這其實(shí)還是一款傳統(tǒng)中巴。隨著低端的ZK6720D退市、高端T7系列ZK6710的逐漸培養(yǎng)，宇通將前置9系定位在主打短途客運(yùn)、中端旅游和團(tuán)體市場，ZK6729D也逐漸找到了自己的感覺。

由于載客數(shù)量最高可達(dá)27+1人，同時(shí)匹配了福田康明斯或?yàn)H柴揚(yáng)動(dòng)大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)，因此有效提升了ZK6729D的運(yùn)力，在客運(yùn)和旅團(tuán)市場可謂“兩開花”。 目前該系列已升級國六排放，有福田康明斯3.8的155馬力或玉柴Y3.0的165馬力發(fā)動(dòng)機(jī)可選，有理由相信，這必將是一款熱銷的中巴。

近期宇通也有意對中巴產(chǎn)品系列進(jìn)行換代，從公布的造型效果圖看，該款中巴采用了更為流暢的組合燈具和車身線條，后圍風(fēng)格也更具層次感，與今年發(fā)布的“宇光”、“宇威”公交系列有更多相似之處，家族特征顯著，是近年來中巴客車中的上乘之作。

營運(yùn)市場TOP10方面，除了濟(jì)寧市以外，其余9個(gè)城市均位于長江以南地區(qū)。海南省的?？谑泻腿齺喪忻星懊?，熱銷車型包括金旅6米考斯特XML6601、大金龍XMQ6112，宇通新6系的8米級中客和10.99米ZK6119。重慶市則以東風(fēng)特汽超龍客車EQ6607中巴為主，高達(dá)70輛。張家界市全部為宇通客車，以新6系ZK6876和傳統(tǒng)中巴ZK6752為主。濟(jì)寧市則以海格客車的海豹KLQ6882、海悅KLQ6121為主，尤其引人注意的是20輛大金龍新式三軸XMQ6135。另外溫州市的8輛亞星YBL6148黑金剛也是傳統(tǒng)三軸市場在釋放需求。

從企業(yè)來看，宇通繼續(xù)把持營運(yùn)市場頭名，占比超過四成，身后的2-7名企業(yè)合計(jì)才勉強(qiáng)達(dá)到宇通的水平，可見其領(lǐng)先優(yōu)勢之大。東風(fēng)特汽均為中巴客車，主要受益于重慶市。三龍中除了金旅固有的考斯特優(yōu)勢外，其他兩龍都不擅長中巴業(yè)務(wù)，當(dāng)年海格客車小行星和大金龍凌越的成功經(jīng)歷也已被市場放棄。中通的中巴、中客和大客基本保持各占1/3的健康比例，抗風(fēng)險(xiǎn)能力依然很強(qiáng)。其他企業(yè)則大多以中輕型車業(yè)務(wù)為主，但安凱的大客業(yè)務(wù)滑落之快令人扼腕。

非營運(yùn)市場TOP10方面，從主銷城市來看，20輛即可進(jìn)入榜單。其中只有深圳市在強(qiáng)力發(fā)展純電動(dòng)、團(tuán)體車也保持2/3的純電動(dòng)占比，受益者是比亞迪和開沃汽車。其他9個(gè)城市則均以傳統(tǒng)燃料為主，隨著新能源租賃的紅火，純電動(dòng)團(tuán)體車也在逐漸退燒，企業(yè)依然發(fā)現(xiàn)重資產(chǎn)的自備車輛模式有悖于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的分工發(fā)展態(tài)勢，不再追求“大而全”、樹立若干“小而精”，才是應(yīng)有之道。全國七大區(qū)域里依然沒有東北三省的身影，近期國家發(fā)文，要推動(dòng)形成優(yōu)勢互補(bǔ)高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，但東北老工業(yè)基地的振興絕非朝夕之事，在“放管服”引導(dǎo)下的重振商業(yè)文明，形成整體的商業(yè)氛圍，依然有很長的路要走。

從企業(yè)來看，宇通毫無疑問保持最大份額，占比超過三成，主要得益于大型車和中巴車，而這也是大多數(shù)TOP10企業(yè)的形勢。唯獨(dú)例外的是兩家“考斯特”企業(yè)：正版的四川豐田雖然產(chǎn)品線高度單一，但憑借在TOP10城市全部保持三甲的市場地位，Coaster在非營運(yùn)中巴領(lǐng)域牢牢保持領(lǐng)先地位，而這也是宇通唯一無法取得超越的細(xì)分市場?！胺驴肌钡慕従яR以7米考為標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品，以6米考為特色，也有超長軸的7.7米考和8米大考，利用一套車身模具件的系列化工作做的“實(shí)在到位”。“三龍”處于三至五位，依稀可見當(dāng)年“一通三龍”的風(fēng)采。但由于8米中客始終不是團(tuán)體市場的主流，因此也極少有憑借中客業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)團(tuán)體業(yè)務(wù)突破的車企，這種行業(yè)規(guī)律也請企業(yè)和讀者認(rèn)真面對。

2019年10月校車市場基本情況

2019年10月，國內(nèi)校車市場銷售678輛，同比下滑16%，跌幅比9月略有加大，體現(xiàn)出校車市場目前也存在內(nèi)需不足的問題。環(huán)比方面，與暑假結(jié)束的9月暴增不同，秋季開學(xué)的10月又周期性的實(shí)現(xiàn)暴跌，因此這種符合教育行業(yè)規(guī)律的校車市場形勢，也是車內(nèi)必須面對的客觀現(xiàn)實(shí)。

從校車類型來看，幼兒和小學(xué)生校車市場都出現(xiàn)大幅下滑，而中小學(xué)生卻出現(xiàn)大幅增長，因此盡管銷量依次排列，但彼此的階梯差已不明顯。目前民營個(gè)體在發(fā)展校車的動(dòng)力在下降，而有更多政府采購背景的中小學(xué)生校車卻持續(xù)出現(xiàn)逆市增長，這也是校車市場出現(xiàn)了新的選擇動(dòng)向，值得關(guān)注。

從產(chǎn)品類型來看，輕型校車依然銷量最高、但跌幅也最大，大型校車銷量最小、卻增幅最大，中型校車位列二者之間。這種市場銷量與增速的倒掛勢頭，也表明當(dāng)前校車市場在做劇烈的深層次內(nèi)部調(diào)整。

從細(xì)分長度來看，校車熱銷產(chǎn)品可概括為“1+6”格局。5米幼兒校車依然整體領(lǐng)跑，但拉大幅度已有所減?。黄浯问侵行托＼嚇O限的8米產(chǎn)品，主要是43座產(chǎn)品。在56座大型校車的拉動(dòng)下，9.3米和10.8米都出現(xiàn)明顯增長。另外5.8米19座小學(xué)生校車、6.6米36座幼兒校車和7.5米41座校車分別是中輕型校車的補(bǔ)充性產(chǎn)品，也都具有較大銷量。校車由于允許“3+2”座椅排布形式，因此基本以5座為單位進(jìn)行增減。

從主銷城市來看，本次地域有較大分散性。三類校車均衡發(fā)展的是鄭州市、廊坊市和東莞市，濟(jì)寧市、通遼市（全部）和十堰市以中小學(xué)生校車為主，而北京市、遼陽市和滁州市（全部）均以小學(xué)生校車為主，只有?？谑幸杂變盒＼嚍橹?，而且全部為5米級校車。

從企業(yè)來看，宇通校車份額繼續(xù)攀升，高達(dá)六成，這也是其在各大細(xì)分市場中占有率最高的領(lǐng)域。如今的宇通校車，幼、小、中小和輕、中、大型校車齊頭并進(jìn)，沒有偏科行為，這也是最健康、最穩(wěn)健的發(fā)展方式。回想起數(shù)年前宇通內(nèi)部成立校車事業(yè)部，為這個(gè)未受新能源刺激的板塊出謀劃策、獨(dú)立發(fā)展，如今取得的優(yōu)異成績，一方面說明宇通校車足夠用心，在產(chǎn)品和銷售渠道建設(shè)上有過人之處，另一方面也拜逐漸放棄校車業(yè)務(wù)的同行襯托。

目前客車市場整體低迷，越來越多的企業(yè)選擇戰(zhàn)略收縮、放棄校車業(yè)務(wù)。誠然，校車市場近年也在下滑，但仍具有一成以上的市場占比，依然不容小覷。正如筆者此前提到占有兩成以上的中巴市場一樣，客車市場沒有任何一塊蛋糕是多余的，一味的放棄、退縮只會(huì)讓自己生存的土壤越來越小。假如校車+中巴的前置車業(yè)務(wù)不做，那就相當(dāng)于1/3客車市場被直接放棄。既然不對自身做加法，而是在市場中挑挑揀揀、做減法，那適合胃口的蛋糕只會(huì)越來越小，稍有風(fēng)吹草動(dòng)就難以生存，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越來越差。在手術(shù)刀般的戰(zhàn)略切割下，二十萬輛級別的客車整體市場并無意義，你只能用不斷尋找定語來掩蓋自己越做越小的事實(shí)。

最后筆者依然堅(jiān)持當(dāng)年的話：行業(yè)競爭即如逆水行舟，不進(jìn)則退。這句話其實(shí)值得所有客車從業(yè)人員的認(rèn)真思考，因?yàn)椤岸愕昧艘粫r(shí)，躲不了一世”。面對困境時(shí)，只有選擇迎難而上、重?fù)Q一番天地，才是應(yīng)有的態(tài)度。

共度時(shí)艱，期盼春天。

圖/文：C3